Boeing verkauft Aktien, um Kapital zu beschaffen und Zeit zu gewinnen, um den Streik abzuwarten

hat zusätzliche Liquiditätsmaßnahmen angekündigt, wobei der Hersteller nun zwei gleichzeitige öffentliche Angebote von 90 Millionen Stammaktien und Depotaktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar startet.

Aktienangebote

Nach Angaben des Herstellers umfasst das erste von zwei gleichzeitigen, separaten öffentlichen Angeboten 90 Millionen Stammaktien im Wert von 5 US-Dollar pro Aktie.

In der Einreichung der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) von Boeing wurde detailliert dargelegt, dass mehrere Banken und Wertpapierdienstleister die Zeichner der Stammaktien des Unternehmens werden und als Vermittler zwischen Boeing und der Öffentlichkeit fungieren, sobald die Aktien an potenzielle Käufer geliefert werden.

Boeing sollte seinen Zeichnern eine Frist von 30 Tagen einräumen, um weitere 13,5 Millionen Aktien zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken, sagte das Unternehmen.

Das andere öffentliche Angebot des Unternehmens umfasst Depotaktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar, was einem Zwanzigstel einer Beteiligung an einer neu ausgegebenen Pflichtwandel-Vorzugsaktie der Serie A mit einem Nennwert von 1,00 US-Dollar pro Boeing-Aktie entspricht.

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Ebenso sollte Boeing 750 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Depotaktien ausgeben, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.

„Inhaber der Depotaktien haben Anspruch auf eine proportionale Bruchteilsbeteiligung an den Rechten und Vorzügen der Vorzugsaktien [im Wert von 1 US-Dollar pro Aktie – Anm. d. Red.], einschließlich Umtausch-, Dividenden-, Liquidations- und Stimmrechten, vorbehaltlich der Bestimmungen einer Depotvereinbarung.“

Anfang Oktober gab Boeing bekannt, dass es mit vier Banken eine Vereinbarung über einen Kreditvertrag über 10 Milliarden US-Dollar unterzeichnet habe. Am selben Tag gab der Hersteller bekannt, dass er durch verschiedene Liquiditätsmaßnahmen, darunter Stammaktien, Depotaktienangebote und andere, bis zu 25 Milliarden US-Dollar aufbringen könne.

In den SEC-Einreichungen von Boeing zu den beiden gleichzeitigen öffentlichen Angeboten wurde die Höhe der erwarteten Erlöse aus dem Verkauf absichtlich weggelassen.

„Wir beabsichtigen, den Erlös dieses Angebots zusammen mit dem Erlös des Depositary Shares Offering für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen unter anderem die Rückzahlung von Schulden, die Aufstockung des Betriebskapitals, Kapitalaufwendungen sowie die Finanzierung und Investitionen in unsere Tochtergesellschaften gehören können.“

Umwandlung in Stammaktien

Es wird erwartet, dass die Vorzugsaktien einen Liquidationsvorzug von 1.000 US-Dollar pro Aktie haben. Sofern sie nicht früher umgewandelt werden, wird jede Vorzugsaktie am oder um den 15. Oktober 2027 automatisch in eine variable Anzahl von Boeing-Aktien umgewandelt.

Jede Depotaktie wird außerdem automatisch in eine Anzahl von Boeing-Aktien umgewandelt, die einem proportionalen Bruchteil der Stammaktien des Unternehmens entspricht.

„Der Dividendensatz, die Umtauschbedingungen und andere Bedingungen der Vorzugsaktien werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung für das Angebot der Depotaktien festgelegt.“

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Derzeit gibt es keine börsennotierten Boeing-Depotaktien oder Vorzugsaktien. Das Unternehmen wird die Notierung seiner Depotaktien an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Namen „BA.PRA“ beantragen.

Am 25. Oktober schlossen die Boeing-Stammaktien bei 155,1 US-Dollar und eröffneten den Handelstag an der NYSE am 28. Oktober bei 153,5 US-Dollar.

Aufrechterhaltung eines Investment-Grade-Kreditratings

Nachdem die Maschinisten von Boeing, vertreten durch die International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), District Lodge 751 und District W24, am 13. September ihren Streik begannen, läuteten die Ratingagenturen den Notruf, dass die Kreditwürdigkeit des Unternehmens aufgrund der möglichen Auswirkungen eines längeren Streiks herabgestuft werden könnte.

Dennoch hat bisher noch kein Unternehmen die Kreditwürdigkeit von Boeing herabgestuft, und die Führungskräfte des Unternehmens haben das Ziel formuliert, das Investment-Grade-Rating beizubehalten.

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Kelly Ortberg, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) von Boeing, erklärte in seiner Eröffnungsrede vor der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals, dass einer der großen Steine, die es zu stabilisieren gelte, seine Bilanz sei, um die Beibehaltung seines Investment-Grade-Ratings bestmöglich zu unterstützen.

„Wir haben einen Plan und wir setzen diesen Plan um. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind, die Realität unseres Geschäfts zu meistern und unser Investment-Grade-Rating zu behalten.“

Am Ende des dritten Quartals verfügte Boeing über 9,9 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich verfügungsbeschränkter Mittel, wobei das Unternehmen zu Beginn des Jahres über 12,7 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten verfügte.