TrueBlue Mint: JetBlue sammelt durch sein Treueprogramm gesicherte Banknoten im Wert von 2,75 Milliarden US-Dollar

JetBlue hat angekündigt, bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar in zwei separaten Anleiheemissionen und einer vorrangig gesicherten Treuelaufzeit aufbringen zu wollen. Beide Liquiditätsmaßnahmen wurden am 12. August bekannt gegeben.

Garantierte 2,75 Milliarden US-Dollar mit seinem Treueprogramm

Einer Aussage zufolge

beabsichtigt, eine private Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von 1,5 Milliarden US-Dollar zu starten, die im Jahr 2031 fällig sind.

Foto: JetBlue

Darüber hinaus wollte das Unternehmen ein durch den Herrn gesichertes Laufzeitdarlehen B mit Fälligkeit im Jahr 2029 und einem Gesamtnennbetrag von 1,25 Milliarden US-Dollar auflegen.

„Die Treuescheine werden gleichberechtigt mit dem Treuelaufzeitdarlehen unter anderem durch ein vorrangiges Pfandrecht an den Kernvermögenswerten des Kundenbindungsprogramms von JetBlue gesichert.

”

Die Fluggesellschaft erklärte, dass sie den Nettoerlös aus beiden Liquiditätsmaßnahmen für „allgemeine Unternehmenszwecke“ verwenden werde.

Angebot von 400-Millionen-Dollar-Anleihen

In einer separaten Ankündigung gab JetBlue bekannt, dass es wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar anbieten werde, die im Jahr 2029 fällig seien.

Die Fluggesellschaft plante, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option zum Kauf eines weiteren Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar innerhalb von 13 Tagen ab dem Datum der ursprünglichen Emission der Schuldverschreibungen zu gewähren.

„JetBlue beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um einen Teil seiner bestehenden 0,50 % Senior Convertible Notes mit Fälligkeit 2026 in einer oder mehreren Transaktionen zurückzukaufen, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen, und um Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot zu bezahlen, die im Zusammenhang mit einer solchen Rückzahlung anfallen.“

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Der verbleibende Nettoerlös werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, teilte die Fluggesellschaft mit.

Die Liquiditätssituation von JetBlue

In seinem jüngsten vierteljährlichen Bericht, der bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde, gab JetBlue bekannt, dass sich seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. Juni auf 1,3 Milliarden US-Dollar beliefen. Im Vergleich dazu schloss das Unternehmen das Jahr 2023 mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von 1,1 Milliarden US-Dollar ab.

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Unterdessen war die Bilanzsumme am Ende der beiden Zeiträume relativ gleich, wobei die Fluggesellschaft das zweite Quartal und das Jahr 2023 mit einer Bilanzsumme von 13,9 Milliarden US-Dollar bzw. 13,8 Milliarden US-Dollar abschloss.

Einnahmen aus Passagierreisen im 2. Quartal	2,08 Milliarden US-Dollar
Q2-Treueumsatz (Flugtransport)	180 Millionen Dollar
Q2 sonstige Einnahmen aus dem Treueprogramm	114 Millionen Dollar
Gesamtumsatz im 2. Quartal 2024 (einschließlich sonstiger Einnahmen)	2,4 Milliarden US-Dollar

In der SEC-Einreichung für das zweite Quartal hieß es außerdem, dass JetBlue und

vereinbarte, dass die Fluggesellschaft A321neo-Flugzeuge, deren Auslieferung zwischen 2025 und 2029 geplant war, auf 2030 und darüber hinaus verschieben würde.

Während JetBlue im Jahr 2024 noch über eine einzige A321neo-Auslieferung verfügte und im Jahr 2025 vier weitere A321neo seine Flotte verstärken sollten, wird die Fluggesellschaft zwischen 2026 und 2028 nur A220-300-Flugzeuge hinzufügen.

Infolgedessen werden ihre Investitionsverpflichtungen (CapEx) zwischen 2024 und 2028 jedes Jahr weniger als 1 Milliarde US-Dollar betragen, wobei die geplanten CapEx im Jahr 2025 am höchsten sein werden, wenn die Fluggesellschaft die Lieferung von 20 Milliarden US-Dollar plant

und vier A321neo-Flugzeuge.