Kann Indien das Airbus- und Boeing-Duopol brechen?

Da sowohl Airbus als auch Boeing darum kämpfen, ihre Flugzeuge pünktlich auszuliefern, und das Duo sich mit externen Lieferkettenproblemen herumschlagen muss, während letzteres auch mit internen Problemen zu kämpfen hat, gab es Gerüchte darüber, dass China dem Duopol beitreten und den lukrativen Markt für Single-Aisle-Jets einem Triopol öffnen würde.

Gleichzeitig versucht Indien, ähnlich wie China, seine Fertigungsindustrie voranzutreiben. Während Ersteres damit begonnen hat, sich in die Dienstleistungsbranche zu verlagern, ist Letzteres laut China im April in Bezug auf seine Bevölkerung größer geworden als ChinaVereinte Nationen (UN)wollte Hersteller dazu bringen, Fabriken im Land zu bauen und so einer schnell wachsenden Bevölkerung dringend benötigte Arbeitsplätze zu bieten.

Hergestellt in Indien

Auch wenn der Aufbau einer gesamten Lieferkette keine leichte Aufgabe ist, und das ist leicht ausgedrückt, verfolgt Indien aktiv die Politik, mehr globale Unternehmen zum Bau von Fabriken im Land einzuladen. Die Politik führte zur „Make in India“-Initiative, die Narendra Modi, der indische Premierminister, im September 2014 ins Leben rief.

Foto: Air India

Laut einem Dokument derIndisches Außenministerium (MEA),Die Initiative wurde im Rahmen der Fokussierung Indiens auf die weltweite Herstellung von Gütern ins Leben gerufen. Die MEA betonte, dass die Regierung seit der Einführung von „Make in India“ Reformen eingeleitet habe, um ein Umfeld zu schaffen, das es Unternehmen ermöglicht, Geschäfte im Land zu gründen.

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„Die Initiative „Make in India“ zielt darauf ab, Indien zu einem integralen Bestandteil der globalen Lieferkette zu machen. Es geht darum, indische Unternehmen in einem globalisierten Arbeitsumfeld hervorzuheben. Indien hat seine Wirtschaft energisch geöffnet – Verteidigung, Eisenbahn, Bauwesen, Versicherungen, Pensionsfonds und medizinische Geräte wurden alle schnell für ausländische Direktinvestitionen geöffnet.“

Mittlerweile ist dieWeltbankDaten zeigten, dass Indien in Bezug auf die weltweite Produktionsleistung, gemessen an der Wertschöpfung zum allgemeinen Inlandsprodukt (BIP), den fünften Platz belegte, wobei der jüngste Wert des Landes im Jahr 2022 bei 456 Milliarden US-Dollar lag. Es lag immer noch weit hinter China und den Vereinigten Staaten, deren Wertschöpfung im Jahr 2022 jeweils 4,9 Billionen US-Dollar und im Jahr 2021 2,4 Billionen US-Dollar betrug. Dennoch stellt dies einen erheblichen Anstieg im Vergleich zu 2014 dar, als Indiens Mehrwert aus der verarbeitenden Industrie 307,21 Milliarden US-Dollar betrug.

Nachfrage nach Flugzeugen

Die Eröffnung weiterer Produktionsstandorte an einem Standort hat einen klaren Vorteil für die lokale Bevölkerung: Arbeitsplätze. Mit dem Beschäftigungswachstum geht auch ein Einkommenswachstum einher, und mit mehr Einkommen können die Menschen ihr hart verdientes Geld für unwesentliche Dinge wie Reisen ausgeben. Infolgedessen wird Indien voraussichtlich über den größten Luftfahrtmarkt der Welt verfügen.

ImInternational Air Transport Association (IATA)Im Bericht „Global Outlook for Air Transport“ vom Dezember 2023 betonte der Verband, dass der globale Luftverkehrsmarkt zwischen 2019 und 2040 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,4 % aufweisen sollte. Die IATA betonte jedoch, dass der asiatisch-pazifische Raum mit einem jährlichen Passagierzuwachs von 4,5 % im gleichen Zeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen dürfte. Der Verband stellte auch Indien vor und erklärte, dass das Land voraussichtlich erheblich zum Wachstum beitragen werde, mit einer prognostizierten jährlichen Passagierwachstumsrate von 6 % zwischen 2019 und 2040.

Foto: Eurospot

Um diese Passagiere zu befördern, müssen die Fluggesellschaften über Flugzeuge verfügen. EntsprechendAirbus'Laut der neuesten Global Market Forecast (GMF) wird die weltweite Airline-Flotte von 22.880 Flugzeugen im Jahr 2020 auf 46.560 im Jahr 2024 wachsen, davon 40.850 Neuauslieferungen.BoeingsDer jüngste Commercial Market Outlook (CMO) prognostizierte, dass die globale Flugflotte bis 2042 48.575 Flugzeuge umfassen würde, darunter 42.595 neu ausgelieferte Flugzeuge zwischen 2022 und 2042.

Montage in Indien

Daher müssen die Hersteller ihre Produktionskapazitäten erweitern, um der Nachfrage der Fluggesellschaften gerecht zu werden. Beide Mitglieder des Duopols sind bereits in China vertreten, wobei Airbus in Tianjin, China, eine Endmontagelinie (FAL) und ein Großraumfertigungs- und Auslieferungszentrum (C&DC) eröffnet. Der europäische Flugzeugbauer hat außerdem mit dem Bau einer zweiten Montagelinie am Standort begonnen, die Ende 2025 in Betrieb gehen soll.

Mittlerweile verfügt Boeing über ein 737 Completion & Delivery Center in Zhoushan, China. Allerdings hatten die beiden Hersteller ein unterschiedliches Schicksal auf den Märkten des Landes, da Boeing unter den Folgen des Handelskrieges zwischen den USA und China litt, der von Donald Trump, dem jetzigen ehemaligen Präsidenten der USA, initiiert wurde.

Foto: Airbus

Jyotiraditya Scindia, der indische Minister für Zivilluftfahrt, sagteReutersim März 2023, dass der Zeitpunkt für Airbus und Boeing richtig sei, Montagelinien im Land zu bauen. Laut Scindia waren die Bedingungen für beide Hersteller hervorragend, der lokalen Luft- und Raumfahrtindustrie zu vertrauen und mit dem Bau von Flugzeugen in einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit zu beginnen.

„Der Markt ist da, das Volumen ist da, das technische Talent ist da. Und dann wagt man diesen Vertrauensvorschuss. Jetzt ist es also an der Zeit.“ –

Der Minister wies darauf hin, dass Airbus bereits über eine Montagelinie in Indien verfüge. Gebaut in Zusammenarbeit mit Tata Advanced Systems Limited (TASL), zu deren Muttergesellschaft auch Air India gehört, soll die FAL den ersten im Inland hergestellten Airbus C295 im Jahr 2026 ausliefern, so die Aussage des Flugzeugherstellers vom September 2023. Airbus gab damals an, dass die Montagelinie bis November 2024 betriebsbereit sein soll, und fügte hinzu, dass das indische Joint Venture bis August 40 von 56 C295, die die indische Luftwaffe (IAF) bestellt hatte, an die Serviceniederlassung liefern sollte 2031.

Zerschlagung des Duopols

Laut derAll India Association of Industries (AIAI), einem 1956 gegründeten Verband, zufolge liegt der Wettbewerbsvorteil Indiens gegenüber anderen Ländern in den niedrigen Produktionskosten. Das Vorhandensein von Ressourcen und unterstützenden Vorschriften sei ein wesentlicher Faktor für Wachstumschancen.

Im Gespräch mitReutersWährend der Wings of India-Veranstaltung im Januar 2024 erklärte Remi Maillard, Präsident von Airbus India und South Asia, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren den Kauf von Teilen im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar geplant habe. Boeing wiederum eröffnete im Januar 2024 sein Boeing India Engineering & Technology Centre (BIETC) in Bengaluru, Indien.

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Laut Modis damaliger Aussage lobte Stephanie Pope, die inzwischen Chief Executive Officer (CEO) von Boeing Commercial Airplanes (BCA) geworden ist, die Bemühungen der Regierung in der Luft- und Raumfahrtindustrie und fügte hinzu, dass das Unternehmen Pläne habe, ein Ökosystem zu schaffen, das Indien an die Spitze der Luft- und Raumfahrtindustrie bringen würde.

Modi fügte hinzu, er sei zuversichtlich, dass Indien eines Tages am BIETC ein Flugzeug der Zukunft entwerfen werde. Auch wenn das Wunschdenken sein mag, lässt sich kaum leugnen, dass es Indien an Ehrgeiz mangelt. Muss Indien gleichzeitig das Duopol auflösen?

Schließlich ist der Aufbau einer neuen Lieferkette unabhängig von Fachwissen und Erfahrung ein sehr komplexer Prozess. Der Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) gelang es, die C919 etwa sieben Jahre später auszuliefern, nachdem sie ursprünglich für 2016 in den kommerziellen Dienst gestellt worden war.

Unterdessen gelang es dem japanischen Konzern Mitsubishi, der aus acht Unternehmensgruppen besteht, trotz Milliardeninvestitionen in den Regional Jet, der später in SpaceJet umbenannt wurde, nicht, ein Verkehrsflugzeug auszuliefern. Insgesamt investierte der japanische Konzern mehr als 1 Billion Yen (6,3 Milliarden US-Dollar) in die Entwicklung des Regionalflugzeugs, als er das Programm beendeteDie Japan Times.

Werden Airbus und Boeing darüber hinaus noch jahrzehntelang mit ihren Lieferketten zu kämpfen haben, was für Länder wie Indien eine Gelegenheit bieten könnte, ihren Konkurrenten zu den Flugzeugfamilien A320neo oder 737 MAX auf den Markt zu bringen? Kurzfristig wahrscheinlich nicht.

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Angesichts der Weiterentwicklung neuer Technologien, einschließlich der Fokussierung auf nachhaltigere Antriebslösungen, könnte dies jedoch eine Gelegenheit für neu entstehende Technologiecluster darstellen, die Entwicklung von Technologien zu unterstützen und ein wichtiger Teil eines größeren Programms zu sein, das von einer erfahreneren Organisation geleitet würde.

Gleichzeitig sollte der Nationalstolz niemals außer Acht gelassen werden. Angesichts der Rhetorik, die autoritäre oder autoritär tendierende Politiker im Laufe der Jahre geäußert haben, einschließlich der Notwendigkeit, sich auf den Bau von Dingen im Inland zu konzentrieren, wäre es schwer, die Möglichkeit für Indien völlig auszuschließen, einen Versuch zu unternehmen, eigene Verkehrsflugzeuge zu entwerfen und zu bauen.